Что такое CRM системы и как они работают? Лучшие бесплатные CRM

В этой статье вы узнаете, что такое CRM системы и как правильно их выбирать. Какие есть бесплатные и платные программы на рынке и чем они отличаются. Что важно учитывать при внедрении СРМ в бизнесе, в каких компаниях они нужны и многое другое.
Содержание статьи:
- Что такое CRM системы и для чего они нужны?
- Задачи, которые решает СРМ в продажах и маркетинге
- Какие бывают CRM-программы, их плюсы и минусы
- Список обязательных модулей
- Работа в CRM-системе: видео обзоры
- Когда нужна такая программа?
- Как выбрать и внедрить систему?
- Как происходит внедрение CRM-системы?
Что такое CRM-система и как она работает?
Изначально CRM-системы – это программы для управления взаимоотношениями с клиентами. Они помогают удерживать постоянных покупателей и привлекать новых благодаря росту качества обслуживания и систематизации всех этапов работы с клиентами.
Интерфейс модуля «Задачи» в Мегаплане – одной из самых популярных СРМ на рынке:
В CRM системах ведется база клиентов, собирается информация обо всех, кто обращался в компанию, фиксируются этапы всех сделок, автоматически создаются коммерческие предложения, договоры и счета, разнообразные отчеты для руководителей и многое другое. Например, таким функционалом обладает система Мегаплан.
Современные CRM-системы – это по сути «офис в кармане». Они позволяют не только управлять базой клиентов, но и контролировать работу компании, в том числе удаленных сотрудников, вести проекты, фиксировать важные финансовые показатели и многое другое. Они интегрируются с сайтами, телефонией, бухгалтерскими программами и множеством других сервисов. По сути – это «позвоночник» вашего бизнеса, без которого компании просто не выжить на рынке.
Какие задачи решают СРМ-системы?
Они обладают широким функционалом, который позволяет им решать практически все задачи, которые есть в бизнесе. В том числе:
Область задач |
Задачи, которые решает CRM-программа |
Продажи |
|
Управление (менеджмент) |
|
Финансы |
|
Маркетинг |
|
В таблице перечислены не все задачи, которые может решать CRM-система. На самом деле их намного больше. Ниже мы расскажем, какие бывают СРМ программы и каким функционалом они могут обладать.
Какие бывают CRM программы? Их плюсы и минусы
Во-первых, CRM системы подразделяются на SaaS-решения и «коробочные» версии:
SaaS-системы |
Это по сути интернет-сервисы, где вы регистрируетесь и получаете доступ в свою CRM. Там вы ее настраиваете, предоставляете доступы сотрудникам, и все начинают работать с программой. Плюсы Saas-систем – это недорогое решение, быстрая интеграция, минимальные расходы на поддержку. В целом их можно советовать микро и малому бизнесу. |
«Коробочные» |
Программы поставляются как ПО. Их необходимо установить на свой сервер и настроить. Это сложнее, дороже, необходимо иметь технический персонал в штате или нанимать подрядчика. Однако «коробочные» версии пользуются спросом в крупных компаниях, которым важно максимум процессов осуществлять внутри корпорации. |
Также среди CRM-систем выделяют программы следующих типов:
Операционные |
Нацелены на автоматизацию бизнес-процессов. |
Аналитические |
Предоставляют максимально широкий функционал для сбора и анализа разнообразных данных. |
Коллаборационные |
Нацелены на налаживание взаимодействия между отделами, в частности, продажами, маркетингом и производством или службой поддержки. |
Также могут быть отраслевые решения и программы, адаптированные для малого (Простой Бизнес, Мегаплан), среднего и крупного бизнеса или определенного рынка или вида деятельности (продажи, интернет-бизнес, электронная коммерция, финансовые учреждения и т.д.). По стоимости подразделяются на платные, условно бесплатные и полностью бесплатные.
Впрочем, любые CRM обычно имеют базовый функционал, о котором мы поговорим ниже. Покупая программу, обязательно проверьте, что в ней имеются основные функции.
Список обязательных модулей и функций
- Модуль управления клиентами и продажами. Ведение базы клиентов с возможностью их сегментировать, настраивать ответственных сотрудников по каждому заказчику, фиксировать этапы продаж по воронке, историю отношений с клиентом, автоматически напоминать о необходимости позвонить клиенту.
- Модуль задач. Постановка и контроль выполнения задач сотрудниками, в том числе работающими удаленно.
- Финансы. Возможность фиксировать все сделки и анализировать финансовые показатели компании.
- Аналитика и отчеты. Важно, чтобы в CRM-системе были стандартные отчеты и возможность настраивать индивидуальные. Часто малому бизнесу хватает стандартных отчетов для работы.
-
Интеграция с необходимыми программами и сервисами, в частности, 1С, телефонией, сайтом.
Как происходит работа в CRM-системе?
Когда сотрудник заходит в программу, ему становятся доступны все задачи и функции, необходимые для работы. Например:
- Специалист по продажам получает доступ к базе своих клиентов и может видеть статус каждого заказчика, все свои сделки и напоминания, что ему нужно сделать по каждой продаже.
- Оператор Call-центра может получить доступ к телефонии и звонить через CRM клиентам компании.
- Менеджер видит свои задачи и задачи подчиненных. Может ставить сотрудникам новые задачи, снимать старые, корректировать их, принимать или отправлять на доработку. Он также получает доступ к отчетам и аналитике.
-
Руководитель может видеть всех сотрудников, в том числе удаленных, результаты их работы и просматривать необходимые отчеты.
Также CRM-система может напоминать сотрудникам о необходимости выполнить определенную работу, позвонить клиенту, напомнить о встрече, поздравить важного заказчика с днем рождения и многое другое.
Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24. В видео показаны основные возможности сервиса:
Аналогичная презентация возможностей Мегаплана:
Когда нужна СРМ-система, а когда не нужна?
В том или ином виде CRM системы необходимы каждому бизнесу, который хочет быть эффективным.
Среди компаний, которые внедряют CRM в первую очередь, можно выделить торговлю, интернет-сервисы, интернет-магазины, компании, работающие в B2B секторе, особенно с высоким средним чеком, финансовые учреждения и банки, производственные компании.
Даже небольшие фирмы, относящиеся к малому бизнесу, сейчас активно внедряют CRM, чтобы контролировать работу сотрудников и управлять продажами. Ведь стоимость привлечения новых клиентов сейчас очень высока, а СРМ позволяет повышать продажи без роста маркетингового бюджета за счет повышения эффективности.
Как выбрать CRM-систему?
При выборе СРМ программы обратите внимание, что в системе:
- Есть необходимые вам функции. Для этого определите, какие задачи вы хотите решить при помощи CRM, кто ею будет пользоваться. Опросите сотрудников, над какими задачами они чаще всего работают. Это поможет определить список необходимых функций.
- Проверьте, что вы сможете настроить интеграцию системы с вашей бухгалтерской программой, сайтом, телефонией. Обычно на сайтах CRM-систем указано, с какими сервисами и софтом она интегрируется. Часто разработчики предлагают много готовых решений для типовых задач.
- Оцените надежность системы и ее поставщика. Лучше выбирать решения проверенных компаний, которые давно работают на рынке: Мегаплан, Простой Бизнес, Битрикс24.
- Посмотрите интерфейс программы. Важно, чтобы он был удобным и интуитивно понятным.
- Рассчитайте стоимость внедрения и поддержки.
-
Выберите, нужно вам SaaS решение или «коробочная» версия. Например, в системе Clienbase есть оба варианта: можно купить систему как сервис или как «коробку» для установки на свои сервера.
Как происходит внедрение CRM-системы?
Внедрение CRM-системы в бизнес происходит следующими этапами:
- Определение целей и задач. Оптимально составить список сотрудников, которые будут пользоваться программой, и перечень задач, которые они должны в ней выполнять. Тогда вы не упустите ничего важного и сможете правильно выбрать СРМ систему.
- Подбор CRM-системы. Популярные решения – это Мегаплан, Битрикс24, AmoCRM, Простой Бизнес и другие продукты.
- Установка и настройка системы. В случае SaaS сервисов устанавливать ничего не нужно. Вы получите доступ в личный кабинет, где сможете сделать нужные настройки. Интеграция телефонии, бухгалтерской программы в CRM (при их наличии в компании).
- Настройка всех бизнес-процессов в системе. Например, после поступления заявки в CRM автоматически создается карточка клиента и менеджеру ставится задача связаться с клиентом по телефону.
- Обучение персонала использованию системы. Как правило, разработчики предоставляют документацию и видеоуроки, по которым персонал сможет во всем разобраться.
-
Запуск CRM в работу.
Есть программы, которые можно относительно быстро и легко внедрить самостоятельно. Например, к ним относится СРМ Простой Бизнес. Видео ниже описывает процесс ее настройки:
Обзор бесплатных и платных CRM
Существует множество бесплатных и платных СРМ программ. В нашем обзоре собрано 11 таких программ для разных типов бизнеса:
- Мегаплан – один из лидеров рынка. CRM-система с широким функционалом и понятным интерфейсов по доступной цене. Программой пользуется более 400 тыс. компаний.
- CRM Простой Бизнес – можно работать бесплатно, причем во free-версии нет ограничений по числу пользователей. Это делает систему удобной для микро и малого бизнеса. Позволяет автоматизировать многие процессы в компании. Использовать телефонию, проводить видеоконференции, подключить к CRM бухгалтерию и склад. Имеется коробочная и онлайн-версия. Очень быстрая и вежливая поддержка.
- Clientbase.ru – системой пользуется больше 100 тыс. компаний. Недорогая CRM для малого бизнеса. Имеется коробочная версия.
- AmoCRM – онлайн-сервис. Имеется пробная версия на 14 дней.
- Битрикс24 – CRM-система от известного разработчика, считается одной из лучших в России. Можно пользоваться бесплатно, но в этом случае имеются ограничения по функционалу.
- Rbs-crm.ru – мощная CRM-система для продаж, складского учета, производства и сервиса. Активно используется компаниями в области электронной коммерции. Имеется база отраслевых решений.
- Яндекс.Коннект – это не совсем CRM, а скорее система для совместной работы команды. Но кому-то может подойти как недорогое и простое решение от известного разработчика. До 100 пользователей является бесплатной, но в интерфейсе будет присутствовать реклама.
- Sails CRM – условно бесплатная CRM, поскольку работать бесплатно можно только одному пользователю.
- OnlyOffice – на момент подготовки статьи была бесплатная версия сроком на 180 дней.
- SalesMan – позиционируется как одна из лучших CRM-систем для B2B-компаний. Включает блоки: работа с клиентами, ведение сделок, аналитика, маркетинг, учет, система мотивации. Имеет коробочную и облачную версию. Также есть бесплатная лицензия для микроорганизаций.
-
TeamWox – CRM-система для управления продажами, финансами и персоналом. Бесплатно можно установить систему на 10 рабочих мест. Только коробочная версия (для установки на ПК).
Мы рассказали, что такое CRM-система и для чего она нужна бизнесу, какие есть бесплатные CRM на рынке. Выбирая решение, ориентируйтесь на наличие нужного функционала и простоту интерфейса. Как правило, эти программы используют много лет, что делает выбор оптимального решения очень важным.
Читайте также:
- 116 инструментов и программ для организации удаленной работы
- Как планировать рабочее время и вести учет дел в Excel?
- Как создать и вести клиентскую базу в программе Экселе?
Пришлось с этими программами познакомиться для того, что бы получить будущую работу.
Я бы отнёс подобные программы к электронным помощникам. Некоторые неудобные, некоторые хорошие и понятные. В принципе, всё будет зависеть от того, какой график и какие задачи пред Вами предстоят к выполнению.
Действительно, для работы нужно познакомиться с такими программами. В основном работала с бесплатными системами, но они не прижились. Ну это же все таки халява) Но я нашла оптимальное решение. clientbase.ru! На нем уже долго нахожусь. Всем советую!
Со многими из перечисленных программ знаком, но остановились в итоге на российской CRM - Простой бизнес. Пока все устраивает
Ребят, подскажите пожалуйста, нужна прога, простая но дельная, для простого ведения клиентской базы!! Ну может чтоб в ней примочки были, типа отслеживания и пометки, постоянного клиента!!
Спасибо за ответ и рекомендацию!!
Ответ на почту пожалуйста!!
Exel все по разному используют, кто то как таблицу с контактами , кто то создавая макросы и сложные формулы.Что бы СRM система не превратилась в записную книжку нужна дополнительная настройка связей объектов, интеграция с почтой телефонией SMM итд.... выставление счетов для оперативного реагирования с Вашими клиентами.
Плохо только, что даже CRM из списка бесплатных имеют короткий тестовый период, после чего требуют оплату:(
Почти все перечисленные CRM хорошо подходят для продажников и мелких компаний (дизайнеров, сеошников, смм-щиков всяких). В них организовано ведение клиентов и контроль системы продаж и сроков выполнения задач. На том и всё. У нас в строительном бизнесе такие надолго не задерживаются. Мы сами посидели и на мегаплане, и на битриксе, и даже персонализированную CRM пытались делать - везде не хватало возможностей и качества. Сейчас пробуем пользоваться Tooktodo: его изначально преподносят как сервис для ремонта и строительства. В общем и целом довольно удобная система управления проектами, но мне жутко понравились некоторые дополнительные фичи. Здесь прямо очень user friendly - работать с контактами и командой людей, которые вообще особо не задействованы в проекте: приглашаешь их, ставишь задачу, они видят только её. Потом можно привязывать таски прямо к макетам. Зарузил документ, выделяю нужную зону, ставлю метку, ответственного. Из всего что перепробовал это пока лучший вариант для всех, кто связан со строительством.
Штука бесплатная и удобная, но нет мобильной версии и приложения, на самом объекте не всегда удобно использовать.
Очень дельная статья. Стоило бы еще расписать о каждой такие параметры как:
-наличие мобильной версии,
-возможность интеграции с внешними БД
-бесплатные зачастую ограничены количеством менеджеров и набором функций
-понятие платные растяжимое. Для некоторых оплата произаодится единоразово за одну лицензию навечно, как например OneBox CRM+ERP. А некоторые CRM придется оплачивать каждый месяц, как некоторые перечисленые в списке платных.
Полностью соглашусь с Тарасом. Статья и правда освещает многие моменты на виды электронных помощников ведения проектов. На самом деле и правда в погоне " во имя экономии" я и сама убила прилично времени используя халявные сервисы. Честно, ни к чему хорошему это не привело потому как и правда практически во всех них нет мобильной версии а это очень плохо для фрилансера, потому как ты не всегда можешь находится за компьютером просто напросто забыв про какую-то срочную задачу отправившись по своим делам. Также, если хочется активно пользоваться облаком то количество той же самой "халявной" памяти катастрофически ограничен либо его попросту нет а это очень как стопорит работу и часто подводит к срыву дедлайна. После всех метаний между сервисами начиная от мегаплана и заканчивая вышеупомянутым теамвексом остановилась на ворксекшен. Пусть он и платный но зато не глючит, не пропадают таски, всегда есть подстраховка в виде бекапа у разработчиков данного сервиса. В нем же есть мобильная версия и постоянные напоминая о задачах которые в приоритете а также о коментах заказчика и проделанной работе сооисполнителей, интерфес понятен, сам отчет можно править сразу проге. Подытожив могу сказать что мой выбор не панацея но лично мне очень помогает.
Добавил бы еще сервис ПланФикс. Достаточно универсальное решение, которое может выступать и как CRM и как система управления проектами и как система управления бизнес-процессами и еще много как что ... Подкупил сервис своей гибкостью в настройке. Нет жестких ограничений по возможностям решения тех или иных задач. Сами на данный момент используем данный сервис в качестве CRM + HelPDesk. Пришлось конечно повозиться с настройкой, но зато на выходе - все что нам требовалось. До этого пробовали 1С:CRM, Мегаплан и Битрикс24 и везде упирались в ограниченность возможностей. В 1C:CRM все плохо с организацией коммуникаций внутри компании. Банально нет механизма обсуждения задачи между участниками в форме комментариев. Плюс в 1C:CRM серьезные ограничения по настройкам бизнес-процессов. Зато в 1С:CRM все замечательно с интеграцией с телефонией и огромный плюс в возможности объединения с финансово-учетной системой. В Мегаплане автоматизации бизнес-процессов в принципе не оказалось. Может сейчас что-то изменилось. В Битрикс24 все замечательно с коммуникациями, но процесс сделки настроить под себя на тот момент было невозможно, сейчас, вроде, в этом плане что-то изменилось, но выстроить в Битрикс24 Helpdesk и сейчас не вижу возможным. Чуть не забыл важный момент - настройка ПланФикс не требует участия программиста, все происходит в пользовательском интерфейсе.
Удивлён, что здесь ничего не сказано по систему EasyWork24 ,которая тоже с хорошей разнообразной функцией, удобным интерфейсом. И я уже давно пользуюсь ей.
В список CRM-систем, которые можно скачивать, я бы добавил конструктор Руну (runabase.ru), на этой платформе можно легко создать CRM-систему с гибкой настройкой полей, фильтров, шаблонов, делать СМС рассылку по базе и тому подобное. Бесплатная версия - для локального использования, многопользовательский режим платный.
Есть мобильный клиент и интеграция со сторонними БД (Access, MySQL)
В списке бесплатных систем все условно-бесплатные, в них полно ограничений. Есть конструктор umc-crm, там ограничений вообще нет, полностью бесплатная и много возможностей заточить ее "под себя" + интегрируется с формами на сайтах
Знакома с большинством перечисленных программ.У всех свои плюсы и минусы, но это субъективно. Сама уже давно пользуюсь Intrum crm, при выборе ориентировалась на соотношение цены и качества. По функционалу и адаптивности полностью устраивает.
Используем в компании CRM Простой бизнес, которую в данном обзоре не затронули, но это не страшно, главное, что во многих зарубежных рейтингах система фигурирует. Кто-то в комментах жаловался, что в бесплатных версиях crm-систем быстро заканчивается срок использования и нужно вносить деньги для дальнейшего использования. Да, так уж устроен мир, за все хорошее нужно платить. Однако, в Простом бизнесе данная система реализована более лояльно - пользуйтесь бесплатно (бессрочно), если у вас до 5 сотрудников, если больше - подключайте тариф. Есть и мобильные приложения и версия для планшетов, так что все необходимое со мной всегда и везде. Система постоянно обновляется, появляются новые удобные инструменты, разработчики прислушиваются к своим пользователям, техподдержка замечательная, в общем все отлично.
Решила потестить CRM на бесплатном периоде. На форуме посоветовали мегаплан, он дает 14 дней. Подскажите, какие ещё есть бесплатные системы и сколько времени можно пользоваться без оплаты? Заранее спасибо
В обзоре есть ссылки на бесплатные CRM-системы. Посмотрите, пожалуйста.
Стараюсь идти со временем в ногу, всегда применяю различные фишки для оптимизации бизнес процессов, на одном из тренинге говорили о CRM, и спикер предложил попробовать Мегаплан, теперь все мои дела и бизнес процесс в течении 2 лет контролирует Мегаплан. Пробуйте любые CRM системы, а выбор сейчас большой и приведёте свои дела в порядок.
Отличная статья, все четко и понятно расписано. От себя хочу добавить, что если у Вас серьёзный бизнес, большие обороты, несколько десятков сотрудников, свои уникальные бизнес-процессы, то бесплатные СРМ-ки Вам явно уже не подойдут, также как и простенькие СРМ-ки типа Простой бизнес, Амо, Битрикс. Вам нужны более зрелые мощные решения. На мой взгляд, самые доступными в этом плане являются отечественная РосБизнеСофт CRM, украинская Terrasoft CRM и американская Microsoft CRM. У кого есть деньги, то конечно это уже идет SAP и SalesForce. Если нужная Вам полная интеграция данных с 1С, то вроде она есть у РосБизнесСофт. На счет других - не знаю.
Из всего списка попробовал несколько разных CRM, в итоге остановился на CRM "Простой бизнес". В ней есть практически всё, что нужно. Она проста и удобна, прижилась у сотрудников). Рекомендую!
Александр, по "Простому бизнесу" добавили в статью видео, в котором показан процесс настройки программы. Там действительно все очень просто, и можно самому все сделать.
Дмитрий, Битрикс24 подходит для средних организаций точно, и крупные компании ее тоже используют. Что касается интеграции с продуктами 1С и бухгалтерией, в частности, то многие российские системы ее поддерживают и тут проблем возникнуть не должно.
Отправить комментарий

В обзоре собраны программы, которые могут пригодиться в работе: офисное ПО, графические редакторы, операционные системы, различные утилиты для ...

Онлайн-чаты позволяют общаться с посетителями сайта в режиме реального времени. Это очень удобно. Например, у вас есть блог, на который приходят ...